游族网络今日发布公告称,拟通过发行股份及支付现金的形式出资5.38亿收购广州掌淘网络科技有限公司100%股权。并于日前募资5.26亿元。
公告中显示,截至估值基准日2014年12月31日,掌淘科技股东全部权益账面价值为1354.4万元,采用收益法估值后企业股东全部权益的投资价值为5.38亿元。经交易各方协商同意,掌淘科技股东全部权益的总对价确定为5.38亿元。
本次交易涉及的股份发行包括:一、发行股份购买资产:游族网络向掌淘科技股东发行股份支付其收购对价款的50.46%部分,股份对价总计2.715亿元;
二、发行股份募集配套资金:本次交易向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过5.265亿元,不超过拟购买资产交易价格的100%,其中2.665万元将用于支付本次交易的现金对价,剩余2.6万元将用于补充上市公司流动资金,募集配套资金用于补充公司流动资金的比例未超过募集配套资金的50%。
本次发行股份购买资产价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价,即49.49元/股。
游族网络曾表示,公司希望通过整合掌淘科技的大数据能力和用户资源,加强移动网络游戏的自主运营能力以及产品的推广能力,节省营销费用。
转自游戏陀螺